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　　25新金02 : 新疆金融投资（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

　　原标题:25新金02 : 新疆金融投资（集团）有限责任公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告

　　新疆金融投资（集团）有限责任公司 Xinjiang Financial Investment (Group) Co., Ltd. （住址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街791号） 2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行公告 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

　　1、新疆金融投资（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新疆金投”）面向专业投资者公开发行总额不超过 15亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]1032号）。

　　2、本次债券采取分期发行的方式，新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，本期债券发行金额为不超过人民币 5亿元(含 5亿元)，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　发行人和簿记管理人将于2025年2月13日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于2025年2月13日（T-1日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　　10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　12、在本期债券发行结束后，发行人将尽快办理本期债券申请上市的有关手续，具体上市时间将另行公告。本期债券仅在上海证券交易所竞价交易系统、固定收益平台上市交易，不在上海证券交易所以外的其他交易场所上市交易。

　　13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券的发行情况，请仔细阅读《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（）查询。

　　新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025年面 向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

　　新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025年面 向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集 说明书

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日）

　　3、发行金额：本期债券发行金额不超过 5亿元（含 5亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，雷竞技raybet，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　8、还本付息及支付金额：本期票面利率采取单利按年计息，不计复利。付息频率为按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记。

　　12、付息日：本期债券品种一的付息日为 2026年至 2030年间每年的 2月17日。本期债券品种二的付息日为 2026年至 2030年间每年的 2月 17日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日期为 2026年至 2028年间每年的 2月 17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计息）

　　13、本金兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为 2030年 2月 17日。本期债券品种二的兑付日期为 2030年 2月 17日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日期为 2028年 2月 17日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间不另计利息）

　　15、兑付价格：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

　　23、配售规则：簿记管理人据本期债券网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照专业投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的专业投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业投资者优先。

　　27、债券上市及转让安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在上海证券交易所以外的其他交易场所上市。

　　网下发行起始日 簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送《新疆金 融投资（集团）有限责任公司 2025年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）配售确认及缴款通知书》

　　网下发行截止日 网下专业投资者在当日 12:00前将认购款划至簿记管理 人专用收款账户 刊登发行结果公告

　　注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和簿记管理人将及时公告，修改发行日程。

　　本期债券网下利率询价的时间为 2025年 2月 13日（T-1日），参与询价的专业投资者必须在 2025年 2月 17日（T-1日）14:00-18:00间将《新疆金融投资（集团）有限责任公司 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称：《网下利率询价及认购申请表》，见附件一）传真至簿记管理人处。

　　发行人和簿记管理人将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定最终的票面利率，并将于 2025年 2月 13日（T-1日）在上海证券交易所网站（）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。

　　本期债券为面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行的公司债券。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定，公众投资者不得参与发行认购，其认购或买入的交易行为无效。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　　本期债券发行金额为不超过人民币 5亿元(含 5亿元)，本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

　　簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券网下发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；如遇到在发行利率水平上的投标量超过可分配额度的情况，则按各投资者的投标量占总投标量的比例配售可分配额度，簿记管理人可根据实际情况进行合理调整。

　　获得配售的专业投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2025年 2月 17日（T+1日）12:00前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明专业投资者全称和“25新金 01、25新金 02认购资金”。

　　品种一申购信息（如申购有比例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制）

　　品种二申购信息（如申购有比例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制）

　　重要提示 1、债券简称/代码：品种一：25新金01/242376，期限5年；品种二：25新金02/242377，期限3+2年。发行规 模合计不超过5亿元（含5亿元），主体评级：AA+；起息日：2025年2月17日；缴款日：2025年2月17日。 簿记建档利率区间品种一为2.50%-3.50%，品种二为1.80%-2.80%。 2、直接投资者可通过线上簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专业投资者可向簿记管理人提交 此表参与认购，但务必将此表填写完成（基本信息内全部为必填）并盖章后，于2025年2月13日14:00-18:00 之间连同填表说明中要求的投资者相关证明文件一并发送至簿记管理人处。 传真：【；】，备用传真：【】，联系电话：【】，备 用邮箱：【.cn】。 *如投资者未在规定时间按要求提交材料或出现不符合投资者适当性要求的情况，簿记管理人可认定该投 资者报价为无效报价。

　　申购人在此确认填写的内容真实、准确、完整，并承诺： 1、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人，不存在配合发行人及其控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和承销机构操纵发行定价、暗箱操作，以代持、信托等方 式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，直接或通过其他利益相关方接受财务资助等行为， 亦不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为； 2、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他 关联方等任意一种情形。如是，请选择所属类别：（）发行人的董事雷竞技raybet，、监事、高级管理人员；（）持股 比例超过5%的股东；（）发行人的其他关联方； 3、申购人理解并确认，自身不是本期债券的承销机构及其关联方。如是，请选择所属类别，并做到参与 本期债券认购的报价公允、程序合规：（）本期债券的承销机构（）本期债券承销机构的关联方。 4、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规 定及其他适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，本次各配售对象 申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模。申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和 国反洗钱法》等相关法律法规的规定； 5、我方声明符合相关中国法律法规规定的专业投资者的资格条件，知悉我方被贵司划分为专业投资者， 已了解贵司对专业投资者和普通投资者在适当性管理方面的区别，对于贵司销售的产品或提供的服务， 本机构具有专业判断能力，能够自行进行专业判断，当本机构影响投资者分类相关资质等发生变化时， 会及时告知贵司。本机构不存在中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债 券之外的代表其他机构或个人进行认购的情形；我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集 说明书，其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的基础上独立做出的判断，并不依赖监管机关做出 的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见； 6、申购人理解并同意簿记管理人可以适当调整簿记时间，并同意提供簿记管理人要求提供的其他资质证 明文件； 7、申购人同意簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售 结果；簿记管理人向申购人发出《配售缴款通知书》，上述《配售缴款通知书》与专业投资者提交的 《网下利率询价及申购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力； 8、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式， 将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申 购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支 付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失； 9、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、市场变化、监管机关要求或其他可能对本次发行造成重大不利 影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行。 10、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件一），并确认自身属于（）类投资者（请填写附件 一中投资者类型对应的字母）。 若投资者类型属于B或D，且拟将主要资产投向单一债券的，请选择最终投资者是否为符合基金业协会标

　　准规定的专业机构投资者。（）是（）否 11、申购人确认并承诺，已仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场风险揭示 书》（附件二）所刊内容，充分了解本期债券的特点及风险，经审慎评估自身的经济状况和财务能力， 同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。

　　附件一：专业投资者确认函（以下内容无需发送至簿记管理人处，但应被视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中）

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法（2017年修订）》、《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》、《证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等相关规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

　　发行人和簿记管理人应当制定发行应急处置预案，做好簿记建档发行应急处置相关工作。簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况，并向上海证券交易所报告。

　　若簿记管理人端出现接入故障，16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，该场发行可改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　若簿记建档系统本身出现故障，上海证券交易所技术公司将启动应急预案，紧急修复并完成通报与上报。16:00前未能恢复的或 16:00后发生的，上海证券交易所通知受影响的发行人或主承销商，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急，发行人或主承销商应当及时发布公告，并明确已进行的线上认购无效，投资者应当线下再次进行申购。

　　1、直接投资者可通过线上簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专业投资者应向簿记管理人提交：（1）填写完整并加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》；（2）有效企业法人营业执照（副本）复印件或者其他有效的法人资格证明文件；（3）经营金融业务许可证等相关业务许可登记证明文件复印件；（4）法定代表人身份信息证明材料；（5）经办人身份信息证明材料；（6）产品备案证明材料（如有）；（7）主承销商要求的其他资质证明文件，以及监管部门要求能够证明申购人为专业投资者的相关证明；

　　2、本期债券发行规模为不超过 5亿元（含 5亿元）。申购上限不超过本期债券发行规模。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权

　　4、雷竞技raybet，申购利率应在簿记建档利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%； 5、每个申购利率上的申购总金额不得少于 1000万元（含 1000万元），超过 1000万元的必须是 100万元的整数倍；

　　◆ 当最终确定的发行利率低于 3.30%，该认购申请表无有效申购金额； ◆ 当最终确定的发行利率高于或等于 3.30%，但低于 3.40%时，新增有效申购金额为 3,000万元，有效申购总额为 3,000万元；

　　◆ 当最终确定的发行利率高于或等于 3.50%时，新增有效申购金额为 5,000万元，申购总额为 12,000万元，但因获配总量不超最终发行量的 10%的比例要求，有效申购金8、投资者须通过线上簿记建档系统或以下传真号码以传真方式参与本次簿记建档，传真：【；】，备用传真：【】。